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新聞01

華為暗組臺灣半導體鏈！“低調接單、長約承諾誘餌”曝光 臺當局：具有安全疑慮   0981 -3.19% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 688981 +2.46% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 688536 -2.66% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(香港)訊 華為的美國禁令于2020年9月15日生效后，營運大受打擊，但華為早已低調啟動復活大計。據臺灣半導體設備業者透露，華為目前多箭齊發，低調轉向半導體相關領域，找上多家臺設備與材料廠合作，并給予長約合作承諾，近期因美國禁令升級更擴大下單拉貨。 據臺灣科技網透露，華為光是旗下哈勃投資，就入股扶植超過70多家中國半導體相關業者，除車用、5G領域外，銀彈也集中投入設備、材料、晶圓廠、封測、IC設計與EDA等半導體供應鏈。 哈勃投資近日就投資了固態電池廠衛藍與材料相關的欣奕華、晶正電子等，數月前則有已投資的半導體測試中科飛測、探針與晶片測試廠矽電及IC設計業者美芯晟進行IPO，先前則有包括天岳先進、思瑞浦、東芯、東微半導體等。 除了采行入股快速整合半導體供應鏈外，華為在晶圓制造端近年也不斷傳出自建晶圓廠，其中，位于武漢的建廠計劃，主要生產自研光通訊芯片及模組，但后續就無消息再揭露。 同時華為也傳出在中芯助力下建造晶圓廠，最新則是傳出與福建晉華合作擴增產能與共同研發，削減美方威脅力道，進一步實現芯片從設計到制造、封測與材料、設備等自給自足供應鏈。 值得注意的是，半導體設備業者亦透露，肩負政府所交付半導體自主重任的華為，除了對內整合與扶植產業鏈，也尋求臺灣供應鏈助攻，力邀多家設備、材料業者赴中國大陸設廠或進一步擴產，不僅提供政府補助，同時更有長約承諾。 重點是華為或是中國半導體客戶多不討價還價，包括近期因應美鎖中禁令升級，設備、材料急單全面涌入，但考量產能有限與美禁令，因此臺廠助攻也受限。 但臺廠仍期望進一步厘清禁令后，不受美國限制下可全力供貨中國大陸客戶，彌補半導體擴產潮消退缺口。現階段不少臺廠仍維持計劃前往中國設廠與擴產，或承接中國客戶訂單，但已相當低調。 事實上，先前中美貿易科技戰開打時，華為首當其沖成為祭品，在美國政府鉗制下，5G、手機業務大幅縮減，與臺積電在先進制程上的合作也遭斷絕，智慧型手機江山一夕之間崩跌，不得不切割榮耀業務求生，華為就此轉趨低調。 此前流傳華為創始人任正非的內部信中亦直言，未來10年應是非常痛苦的時期。任正非指出，由于戰爭的影響以及美國繼續封鎖打壓的原因，全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，??加上疫情影響，全球消費能力會有很大幅度下降，??對華為帶來供應與市場的壓力。 在此情況下，華為對未來過于樂觀的預期情緒要降下來，2023年甚至到2025年，一定要將“活下來”作為最主要的綱領??，如果按計劃在2025年我們會有一點點希望。華為態度低調且大打“活下來”悲情口號，然據半導體設備業者表示，擁有中國政府力挺的華為，并未就此委曲求生，而是任務轉向沖刺車用、半導體等重要戰場，在歷經美國鎖喉后，更加深知半導體自主的重要，因此早已開始啟動半導體戰略行動。 由于2018年新北市歡樂耶誕城活動因爆出有中國華為的贊助，又出現斗大華為商標，遭民進黨質疑恐有“資訊與通訊安全疑慮”。新北市當局發言人昨天(6日)回應：“將會依照規定辦理。” 值得關注的是，新北市地方由國民黨領導，而時任新北市長朱立倫受訪時曾反批“臺灣安全會干脆禁止這些產品在臺灣販售，不是比較快一點？” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-12 07:51:28 記者 黃文章 報導普氏能源資訊報導，標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）報告表示，隨著中國防疫管制的放寬，2023年大陸航空煤油以及汽油的需求預期將會增長，但短期內面臨即將到來的農曆春節返鄉以及旅遊潮，仍須留意感染人數會否重新攀高。大陸國家衛健委公佈，10日新增本土確診及無症狀感染合計10,597例（2270+8327），相比上月末逾4萬例的新高已經明顯下降。 報告預估，2023年，大陸汽油需求可望年增7%至360萬桶/日，但在2022年第四季以及2023年第一季，大陸汽油需求仍預估將年減10%至320萬桶/日。2023年大陸航空煤油需求預估將年增36%至65.6萬桶/日，第二季或第三季之後旅遊需求預期將有較明顯的恢復；但今年第四季航空煤油需求仍預估將年減34%至41.4萬桶/日，明年第一季可望略增至48.6萬桶/日。 分析師指出，在防疫管制放寬之後，農曆春節多數民眾的移動限制已經消失，汽油需求也將恢復。大陸發布的防疫「新十條」要求不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼。不得採取各種形式的臨時封控。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。 普氏發布的調查報告顯示，11月，石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）原油日產量減少70萬桶/日，創今年4月以來的最大減量。其中，OPEC原油日產量減少85萬桶，非OPEC盟國的原油日產量則是增加15萬桶，主要增長來自於哈薩克與俄羅斯。沙烏地阿拉伯11月原油日產量減少44萬桶至1,046萬桶，創下今年5月以來的新低。 在10月的會議當中，OPEC+將其生產配額下調200萬桶/日，主要因為需求疲弱的影響。自今年4月以來，OPEC已經5次在月報當中下調全球石油需求預估。OPEC最新月報將2023年全球石油需求增長預估較前月下調10萬桶至年增224萬桶/日，石油需求預估為1.018億桶/日，稱包括經濟活動、防疫限制措施，以及地緣政治局勢等，都令石油需求的增長充滿許多的不確定性。 標普全球商品洞察報告表示，11月，俄羅斯原油日產量達到987萬桶，創下今年3月以來的新高，其中海運原油出口基本持平，因對印度的出口創下歷史新高，彌補了對歐出口創下歷史新低的影響。報告也預估，在本月歐盟禁運以及價格上限實施之後，預期至明年第一季，俄羅斯的原油供應量將會減少約100萬桶/日。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 巴克萊：CrowdStrike(CRWD.US)仍值得投資 但下調目標價至155美元 智通財經APP獲悉，巴克萊分析師Saket Kalia發布研報，予CrowdStrike(CRWD.US)“增持”評級，目標價從180美元下調至155美元，他指出，股價大幅下跌使該股更具“可投資性”，特別是考慮到2024財年的年度經常性營收(ARR)指引和30%的自由現金流利潤率。 Kalia表示，(第四季度)的重置將是痛苦的，但CrowdStrike仍然是值得投資的股票。根據調查，端點安全被視爲“最高的安全優先事項”，而CrowdStrike是該領域最大的供應商。 這位分析師補充稱，第叁季度淨新增ARR低于預期的原因是中小企業的銷售周期延長以及ARR延遲確認。不過，Kalia表示，CrowdStrike在中小企業領域的競爭力有所提高。 即使考慮到其前景放緩，Kalia也爲CrowdStrike進行了辯護，指出除了30%的自由現金流利潤率外，營收仍在以大約30%的速度增長，這應該有助于支撐股價。 最後，Kalia補充道，該公司看起來仍然可以實現2026財年50億美元的ARR目標和2025財年的20%-22%利潤率目標。 截至發稿，CrowdStrike(CRWD.US)盤前跌17.53%，報113.81美元，此前該網絡安全公司提供的第四季度業績指引遠低于預期。

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