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新聞01

© Reuters. 特斯拉存在需求問題？第四季度業績恐遠遜華爾街平均預期   TSLA -4.09% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing.com周四(8日)訊，Bernstein分析師周三(7日)下調特斯拉(NASDAQ:TSLA)第四季度和全年業績預測，水平遠低於市場平均預期，Bernstein認為特斯拉「似乎越來越存在需求問題」。 分析師指，特斯拉下調中美兩國售價，同時有消息指特斯拉還減少了中國上海工廠產量，意味著特斯拉也開始面臨放緩的問題。他們進一步指出，此次降價對平均售價造成了2.6%的負面影響，即1400美元/輛。 Bernstein於報告中表示，「如果其他條件不變，特斯拉汽車業務的毛利率將因此下降200點子。不過，我們懷疑淨影響會低些，惟對特斯拉汽車業務毛利率於第四季度環比提高110點子的一致預期可能面臨風險。」 此外，該機構分析師認為特斯拉將被迫於2023年再次降價，以提振需求，並於美國永久性降價，以獲得通脹削減法案(IRA)的退稅資格。 惟從更積極的方面來看，特斯拉的利潤率仍可能會擴大，原因是： 德克薩斯州和柏林工廠的利潤率改善(900美元/輛)； 製造環節提升(包括降低投入和物流成本——每輛車可能高達1000美元)； 運營成本杠杆(約1100美元/輛)； 通脹削減法案(IRA)對電池製造業務的稅收抵免(每輛車高達625美元)。 「總的來說，我們相信特斯拉有潛力抵銷明年每輛車降價2000-3600美元的負面影響。」 Bernstein現在預計，特斯拉第四季度每股收益為1.17美元，營收為253億美元，低於分析師平均預期的1.26美元和261億美元。Bernstein預計，2023財年每股收益為4.96美元，營收為1110億美元，亦低於市場普遍預期的5.59美元和1160億美元。 分析師表示：「我們認為，考慮到特斯拉自年初以來有所回調，目前該股的風險/回報已變得更加平衡，惟由於特斯拉的絕對估值，以及在潛在需求挑戰中下調的風險越來越大，特斯拉仍有一定程度的負面風險。」 Bernstein給予特斯拉跑輸大市評級，目標價為150美元，而特斯拉周四開市前升0.51%，報174.96美元。 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 美國加息對比特幣前後影響，預計12月走勢未能走出上升趨勢 油輪限價生效，俄油的兩難 雖已跌至52周低點，Salesforce仍然存在巨大風險？ 23年來首度！華爾街「聰明錢」預測2023年股市回報率為負 編譯：劉川

新聞02

© Reuters. 光大證券：首予名創優品(09896)“增持”評級 目標價25港元 智通財經APP獲悉，光大證券發布研究報告稱，首予名創優品(09896)“增持”評級，預計FY2023-25總收入對應爲112.3/124.5/137.8億元，同期歸母淨利潤預測爲13.6/15/16.5億元，目標價25港元。公司門店擴張和單店收入情況雖然受疫情影響，但依然具有廣闊的擴張空間。 報告中稱，爲了利用加盟模式輕資産優勢的同時保持公司對門店管理的控制力，名創優品采用稱爲“名創合夥人”的模式進行加盟擴店，加盟商僅需負責門店承租與員工招聘，且無需承擔存貨風險，門店日常運營均由公司協助進行。名創合夥人模式爲投資人帶來具有吸引力的投資機會，投資人僅需12-15個月便可回收投資成本。在海外市場，考慮到不同地區、國家的差異性，以代理方式爲主進行市場擴張。通過多種擴張模式的結合，名創優品業務已經覆蓋到全球105個國家和地區。 該行提到，在産品設計方面，公司擁有超100人的設計師團隊，設計産品獲得iF産品設計獎、紅點設計獎、歐洲産品設計獎等32項國際知名獎項。産品開發方面，建立成熟的開發流程，統籌設計師、産品經理、供應商以及門店渠道，做到快速響應新興趨勢，推陳出新。在FY2022，名創優品品牌每月推出約550個SKU。産品管理方面，公司建立起一套數字化管理系統，從供應鏈、産品生命周期等多個方面對門店運營進行監控和調整。同時，注重結合線上線下渠道加強顧客留存，結合代言人、社交媒體運營等多種方式進行品牌宣傳，並借助門店社群與會員計劃促進顧客複購。截至2021年底，名創優品的付費會員數達到30.5萬人。

新聞03

2/2 2/2 在疫情的衝擊下，近年來酒店、旅遊等行業内上市公司的業績大多表現疲軟。 華住集團最新披露的第三季度業績報告也顯示，期内收入雖然增長了，但虧損卻也進一步擴大了。 不過，業績發佈後，華住集團的美股華住（HTHT.US）則上漲了6.87%。 值得一提的是，在11月29日，涉及「吃喝住行」的港股如海底撈（06862.HK）、美團-W（03690.HK）等迎來普漲，華住集團-S（01179.HK）也大漲14.01%。 營收同比增長16%，虧損擴大至7億元 華住集團是全球領先的多品牌酒店集團，業務覆蓋多個國家，旗下自創品牌有漢庭、全季、禧玥等，並外延並購了怡萊、桔子、花間堂、DH酒店等。截至2022年9月30日，其全球範圍的在營酒店網絡共有8402家酒店及797489間客房，包括DH的126家酒店。 在2022年第三季度，華住集團實現營收40.93億元（如非特指，以下元均指人民幣），接近指引區間的上端，同比增長16.2%，環比增長21%。 按照業務分部劃分，期内來自Legacy-Huazhu分部的收入為32億元，同比增長7.7%，環比增長28.4%。收入增長主要是由於中國的業務復蘇，而此則得益於2022年7月及8月暑假期間積壓的休閑旅遊需求以及2022年9月下旬商務旅行的逐步恢復。 期内來自Legacy-DH分部的收入為9.32億元，同比增長58.2%，環比增長1.2%。該收入增加，主要由於自2月中旬歐洲開始開放旅遊以來，歐洲業務強勁復蘇所致。 另外，按照經營模式劃分，於2022年第三季度，租賃及自有酒店的收入為27億元，同比增長14.9%，環比增長14.1%。其中，來自Legacy-Huazhu分部的租賃及自有酒店的收入為18億元，同比增長0.5%；來自Legacy-DH分部的租賃及自有酒店的收入為9.02億元，同比增長60.8%。 管理加盟及特許經營酒店的收入為13億元，同比增長16.4%，環比增長38.9%。其中，來自Legacy-Huazhu分部的管理加盟及特許經營酒店的收入為13億元，同比增長16.3%；來自Legacy-DH分部的管理加盟及特許經營酒店的收入為2200萬元，，同比增長22.2%。 還有一些其他收入，但佔比很低。 總的來看，收入端的各項指標表現都還不錯。 不過，在盈利方面，華住集團期内的歸母淨利潤虧損擴大至7.17億元，上年同期為虧損1.37億元；EBITDA為1.49億元，上年同期為2.94億元；經調整EBITDA為4.91億元，同比增長27.5%。 其中，於2022年第三季度，來自Legacy-Huazhu分部的歸屬於華住集團有限公司的淨虧損為7.31億元，上年同期為淨利潤2700萬元。 結合損益表及公司業績材料來看，虧損主要來源於股本證券公允價值變動而產生的未變現虧損及外匯虧損。從經營利潤來看，華住集團業績表現亮眼。 截至2022年9月30日，該公司現金及現金等價物的總結餘為52億元及受限制現金為4000萬元。 另外，華住集團在最新財報中披露了對於第四季度的業績指引，該公司預期期内收入同比增長7%至11%，或下降1%至5%（倘不計入DH）。 酒店業上市公司業績普遍下滑，券商如何看待後市？ 在疫情的衝擊下，近年來酒店行業的上市公司普遍遭遇業績下滑，只是程度有所不同。 數據顯示，從事酒店投資與運營管理及景區經營業務的首旅酒店（600258.SH）在前三季度實現營收38.38億元，同比下降18.79%；歸母淨利虧損3.31億元。在第三季度，實現營收15.07億元，同比下降4.72%；實現歸母淨利潤5290.21萬元，同比下降11.64%。 錦江酒店（600754.SH）前三季度實現營收80.94億元，同比下降3.06%；實現歸母淨利潤4189.49萬元，同比下降56.71%。在第三季度，實現營收30.52億元，同比下降1.15%；實現歸母淨利潤1.6億元，同比增長73.54%。 此外，君亭酒店（301073.SZ）、華天酒店（000428.SZ）等公司近年來的業績表現也大都如此。 近段時間也有多家券商發表了關於酒店旅遊行業後續的看法，其中東莞證券認為，隨著防疫調整等利好釋放，對酒店旅遊板塊形成提振，相關酒店公司的業績有望進一步修復。 百瑞赢證券表示，在疫情影響下旅遊酒店板塊持續承壓，但隨著刺激消費政策的持續，行業存在復蘇預期。可支配收入的增加疊加疫情防控政策放松預期對旅遊影響的降低，預計旅遊酒店行業的恢復強度將有所增強。 東吳證券研報則認為，疫情防控穩健下全國疫情防控政策或有望邊際放松，消費場景修復預期提升。伴隨後續防疫、檢測手段多樣化、醫療救治能力和疫苗接種率的提升、新冠特效藥出爐等因素，未來疫情形勢仍將穩中向好。行業景氣逐步提升下消費預期收入的邊際改善、纾困扶持政策帶來成本費用的降低，業績彈性凸顯。看好板塊中線佈局價值。長期來看，疫後順周期和服務消費成長是主旋律。

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